Oct 29, 202611 min
本期速览 美国数据中心规划456吉瓦，最靠得住的只有约30吉瓦；并网排队830吉瓦，2030年前能建成的约80吉瓦。缺电是共识，卡住的是设备、输电和谁来担风险。 ──────── 报告信息 机构：美银证券（BofA Securities）美国公用事业团队 报告：US Power & Utilities｜Aurora Energy Transition Forum Takeaways 日期：2026年10月28日 分析师：Ross...
About this Podcast:
一档拆解华尔街机构研报的中文播客。每期节目，我们选取高盛、摩根士丹利、摩根大通、美国银行等全球机构的最新研究报告，围绕三个问题展开：机构在研究什么？这些逻辑是否成立？普通投资者能从中看到什么信号？节目内容主要围绕：AI科技股、全球市场趋势、机构资金逻辑、交易中的真实思考。不追热点，不贩卖情绪。只做一件事：把复杂的机构研究，讲清楚。关于制作方式：本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制，AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。
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一档拆解华尔街机构研报的中文播客。每期节目，我们选取高盛、摩根士丹利、摩根大通、美国银行等全球机构的最新研究报告，围绕三个问题展开：机构在研究什么？这些逻辑是否成立？普通投资者能从中看到什么信号？
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左兜进右兜 is hosted by 右兜. The show has published 600 episodes to date.
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Recent episodes include "美银拆解美国缺电卡点：人人都说美国缺电，为什么新电厂就是建不出来？" (29 October 2026, 11 minutes), "高盛矿业会议：全球铜过剩两年，美国以外反而缺货" (27 October 2026, 9 minutes), and "大摩：2026中国人形机器人调查：意愿高涨，落地放缓" (26 October 2026, 8 minutes).
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左兜进右兜 publishes roughly daily, with episodes averaging 11 minutes across 600 episodes.
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Recent episodes
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- Oct 27, 20269 min
本期速览 全球铜过剩了两年，美国以外却一直缺货。两年预期增产300万吨只来了70万吨，美国趁关税落地前多进口150万吨以上。铜这么紧，主因真的是AI吗？ ──────── 报告信息 机构：高盛（Goldman Sachs Equity Research） 标题：Global Metal & Mining Conference: Scarce copper supply, harder growth and changing metal...
- Oct 26, 20268 min
本期速览 同一批中国企业被问了两年，想用人形机器人的还是六成多。但2027年底前上腿式人形的比例，从41%掉到22%。买家开始按回本算账，上游订单却在变多。 ──────── 报告信息 机构：摩根士丹利（Morgan Stanley） 报告：China Humanoids Survey 2026: High Intent, Gradual Rollouts 中文：2026中国人形机器人调查：意愿很高，铺开很慢...
- Oct 24, 20267 min
本期速览 周四模型单日回撤7.17%，今年最大，近一个月收益基本回吐。别人做空赚了钱，为什么不该成为改策略的理由？纳指和QQQ同时回到半年线。 ──────── 本期信息 栏目：港美股技术周复盘 日期：2026年10月25日 统计区间：2026.10.19–10.23 ──────── 三个核心问题 - 单日回撤7.17%，这一轮调整走到尾声了吗？ - 别人做空赚了钱，为什么不足以让我改策略？...
- Oct 23, 202610 min
本期速览 云厂商股价还在涨，给它们的债买违约保护却贵了43个基点。瑞银发现AI借钱没有停，只是开始按“楼盖没盖好、房租谁来付”重新定价。 ──────── 报告信息 机构：瑞银（UBS）全球策略 标题：The AI Debt Financing Monitor: Funding Costs Rise, Fault Lines Emerge（AI债务融资监测：融资成本上升，裂缝显现） 发布日期：2026年10月22日...
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- Oct 22, 202611 min
本期速览 存储股4个月跌了42%，跌幅追平历史下行周期；可现货价还在涨，长约谈到了2028、2029年。摩根大通说看不懂，我们拆开看市场到底在定价什么。 ──────── 报告信息 机构：摩根大通（亚太股票研究） 报告：Memory Market Update: Perplexing top-down vs bottom-up view; Thoughts into 3Q earnings; NT earnings...
- Oct 21, 202615 min
本期速览 11家上市量子公司市值约400亿美元，2025年收入合计约2.9亿。摩根大通说科学进展是真的，但股价跑得最快。决定股东回报的，是时间、融资和稀释。 ──────── 报告信息 机构：摩根大通（J.P. Morgan）北美股票研究，半导体与半导体设备团队 标题：Quantum Computing: From Scientific Progress to Shareholder Returns...
- Oct 20, 20269 min
本期速览 上周纳指跌4.5%，主观基金的仓位退到第24百分位，系统化资金还在第86百分位。小盘股那边，空头扎堆而且大多在赚钱。 ──────── 报告信息 德意志银行｜Investor Positioning and Flows（2026年10月16日） 花旗｜Equity Markets Positioning Model: Global Positioning Shifts Toward Europe as US Short...
- Oct 18, 202613 min
三星三季度预计赚813亿美元，全球第一，市场却只给约3倍市盈率。存储股6月底以来跌了三到五成，市场盯的是增速何时见顶。 ──────── 报告信息 机构：摩根士丹利 标题：Technology Key Debates - Cycles vs. Super Cycles（科技关键辩论：周期还是超级周期） 分析师：Shawn Kim 发布日期：2026年10月16日 类型：行业研究 背景参考：摩根士丹利 Global Macro...
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瑞银：拆解新云债抛售
Oct 17, 202611 min本期速览 本周纳指跌4.5%，最狠的两天都绕着AI债务。瑞银解释：利率上升正被信用利差放大，AI融资从“有没有钱”变成“什么价还划算”。 ──────── 报告信息 机构：瑞银 UBS Global Research｜Global Strategy 标题：The Neocloud Credit Selloff: Higher Yields Raise The Bar（新云信用债抛售：收益率走高抬高门槛） 日期：2026年10月15日...
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美银资金流向周报：卖出信号解除
Oct 16, 202611 min本期速览 美银牛熊指标跌破8，五月亮起的"卖出信号"解除。但降温来自紧张而不是好转：韩国股市跌了三成，资金只流出7%。哈特内特为什么还要防守？ ──────── 报告信息 机构：美银（BofA Global Research） 报告：The Flow Show｜Sell Signal Ends（资金流向周报：卖出信号解除） 作者：Michael Hartnett 等 日期：2026年10月15日 补充引用：美银 CoreWeave...
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大摩：黄金不只是利率交易
Oct 15, 202613 min本期速览 实际利率升到20多年高位，金价只从8月高点回落约10%。按3到7月的关系推算，金价本该跌破3000美元。摩根士丹利的解释是：央行和ETF补上了这个缺口。 ──────── 报告信息 机构：摩根士丹利（Morgan Stanley） 报告：metal&ROCK｜Gold: More Than a Rates Trade（黄金：不只是利率交易） 发布日期：2026年10月13日 分析师：Amy Gower, CFA / Ben...
- Oct 14, 202610 min
本期速览 美银10月调查：45%的基金经理认为明年会有AI泡沫，科技超配却是2020年以来最高。他们给自己定的离开线，是十年期美债5.9%，现在5.2%出头。 ──────── 报告信息 机构：美国银行（BofA Global Research） 报告：Global Fund Manager Survey｜The Sixth Sense（2026年10月全球基金经理调查） 发布日期：2026年10月13日...
- Oct 13, 202611 min
本期速览 三星单季营业利润约800亿美元，全球第一，市盈率却只有3倍多。大摩复盘历次存储周期：股价往往比盈利先见顶，终结周期的是供给，不是需求。 ──────── 报告信息 机构：摩根士丹利 亚太科技研究 标题：Tech Bytes | Memory – Cycles vs. Super Cycles 发布日期：2026年10月11日 对照引用：摩根大通《Semiconductors/Semi Cap Equipment: 3Q26...
- Oct 12, 20268 min
十月运到中国的中东原油，到岸价又回到四月高位。但四月缺的是油，这次缺的是船，一桶运费从年初3美元涨到35美元左右。运费能涨到哪，要看炼厂还付不付得起。 ──────── 报告信息 机构：摩根大通（J.P. Morgan）全球大宗商品研究 报告：Oil Flash Note: April comes twice（原油快报：四月来了两次） 日期：2026年10月9日 分析师：Natasha Kaneva、Lyuba...
- Oct 11, 20267 min
本期速览 大市值科技一调整，广度就扩散，今年这是第二次。周五收盘，模型净值1.58，创年内新高，同期标普1.13。本周平仓4笔，全部盈利。 ──────── 本期信息 栏目：港美股技术周复盘 日期：2026年10月11日 统计区间：2026.10.05–10.09 公众号图文版（含K线图）：[公众号链接] ──────── 三个核心问题 - 龙头调整、广度扩散，这一轮能持续多久？ - 银行财报周来了，道指会往哪边突破区间？...
- Oct 10, 202616 min
本期速览 模型越能互相替换，微软反而可能越吃香。摩根士丹利软件团队拆开微软的四层AI栈：一万家Foundry客户在混用模型，47%的CIO最倾向找微软。 ──────── 报告信息 机构：Morgan Stanley（摩根士丹利）美国软件研究团队 节目：The Upload（重开首期） 标题：Software's Back – How MSFT Can Win in a Multi-Model World 发布：2026年10月9日...
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光芯片产能砍了，大摩的光引擎预测反而翻倍
Oct 9, 202613 min本期速览 台积电光芯片产能下调，大摩的光引擎出货预测反而翻倍。多出来的部分几乎全部来自良率，而决定明年放量节奏的，是还没定型的测试。 ──────── 报告信息 机构：摩根士丹利 Morgan Stanley（大中华区科技半导体团队） 日期：2026年10月8日 标题：Time to revisit CPO and its testing/packaging supply chain 类型：行业研究 核心数据：2027年光引擎出货预测...
- Oct 8, 202612 min
本期速览 电网电最便宜，算上排队5到7年，成了最贵的电。大摩把等电时间折进电价，燃料电池登顶记分卡。但拿掉时间溢价，第一名就换人。 ──────── 报告信息 机构：Morgan Stanley（摩根士丹利） 标题：Living on the Edge: The Rise of Distributed Power 日期：2026年10月6日 类型：主题研究（北美 Insight，汽车／公用事业／能源／工业四组联合） 主笔：Andrew...
- Oct 5, 202610 min
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P
Peter Berezin
Chief Global Strategist and Director of Research, BCA Research
M
Mark Newman
Health Innovator, Author of Human Nutrition 101, Barking, Havering and Redbridge University Trust
J
Joe Moore
Director of Athletics Bands, Associate Director of Bands, Associate Professor of Music, Springhill Community Church
S
Stanley Druckenmiller
Duquesne Family Office
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