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Hosted by 臺灣理財顧問認證協會 · 🇺🇸 US · ZH · 48 episodes
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你是否有許多關於理財的煩惱？為什麼你總是在理財的道路中迷失方向？快來聽聽CFP®專業理財顧問在面對這些財務的「疑難雜症」是怎麼解決的吧！每集節目邀請不同的CFP®理財顧問，分享他們曾協助過的財務個案故事，由專家告訴你哪些是錯誤的理財道路、什麼是理財道路上的「絆腳石」！讓我們從不同的財務故事看到自己的理財盲點，一起踏上財務幸福之路~本節目由FPAT臺灣理財顧問認證協會製作播出，歡迎查看相關網頁連結：👉FPAT 協會官網https://www.fpat.org.tw/👉FPAT Facebookhttps://www.facebook.com/FPATTW/👉FPAT Instagramhttps://www.instagram.com/fpatinstaccount/👉FPAT 官方LINE@https://lin.ee/3AwP5fR--Hosting provided by SoundOn
臺灣理財顧問認證協會 hosts 財務幸福之路, a business show with 48 episodes published.
台灣正式邁入高齡社會，未來十到二十年，會看到史上最大的「繼承潮」 如果家族沒有提前做好財務規劃，最壞結果會和孩子們在法院相見。 今天我們特別邀請到 CFP®方士維顧問，他不只是伊利諾大學香檳分校的高材生 更將「會計＋法律＋理財」整合 要幫許多高資產家族做跨世代財富傳承，做好遺愛而不是留遺憾給孩子們。 主持人 黃洛婷 X 方士維 顧問 ✅高資產家庭最常犯的 5 大繼承錯誤 ✅姐弟本來各分一半，卻告上法院的驚人案例 ✅為什麼遺產稅「可以分期
本集來賓CFP®呂勝為有15 年金融資歷，擁有 12 張專業證照，現為高資產家族財務顧問，服務超過數百位高端客戶，他的客戶遍布全球，擅長跨國稅務、保險規劃、家族資產傳承，是實務經驗非常深厚的一線顧問，將為您揭密國際投資迷思。 主持人黃洛婷 X 呂勝為顧問 😀本集節目中您會聽到： ✅富二代跨國遺產為什麼會變成惡夢？ ✅海外資產清冊怎麼做最省事？ ✅要保人過世，保單為什麼會卡住十多年？ ✅拿到 6000 萬保險金，到底該先還房貸還是投資？
這集嘉賓請到在保險與財務規劃領域少見的專家—CFP®賴慧玲顧問，她從 HTC 宏達電上市前的行政文書至今有數十年的財務規劃師實戰經驗，她不只看到數字，更看見一個家庭的脈動和隱藏的危機，每一個環節都有她 23 年累積的智慧。 今天你會聽到的，不只是理財而是人生真相。 主持人黃洛婷 X 賴惠玲 顧問 本集節目中您會聽到： ✅如何避免變成保單孤兒 ✅年薪 800多萬科技新貴，為何存不到錢？ ✅離婚財產如何保障自我權益 ✅贈與稅、遺產稅、股票繼
這集節目我們邀請到的是擁有 16 年保險經驗的CFP®卓蘭君，她從學生時代就讀金融、財經科系，畢業後進入保險領域，看見無數家庭在疾病與風險面前的脆弱，更見證保險如何在生命發生變故時，守住一個家庭的希望！ 這集我們要和您聊的不是業務，而是人生保障！ 主持人黃洛婷 X 卓蘭君 顧問 😀本集節目中您會聽到： ✅癌症、重疾、重組家庭：保險到底在保什麼？ ✅住院無憂！如何申請「醫療分段給付」？ ✅乳癌年輕化，為何可以申領 300–400 萬理賠
你以為藝術品只是收藏？其實它同時也是「低關聯性資產」、「節稅工具」與「傳承規劃」的關鍵角色！ 本集邀請擁有20多年理財經驗的CFP®葉俊佑顧問，分享他從純欣賞藝術到收藏小件雕刻作品，進而成功投資理財累積財富的藝術之旅。 主持人 黃洛婷 X 葉俊佑 顧問 ✅大老闆為何愛收藏藝術品？動機比你想像更務實 ✅藝術品如何合法節稅？ ✅買藝術品必懂的三大避險原則 ✅收藏藝術品添增人生品味還能累積財富 ✅金句：人到晚年是“玩味”，不是“玩命” ⌚播出
本集邀請擁有20多年實務經驗的CFP®專業理財講師葉俊佑，同時也是台大經濟系高材生。 他會在本集分享他人生最痛的一堂投資課，公開他的心路歷程，並告訴你： 專業也會犯錯，但錯誤必須成為你下一次安心理財累積財富的智慧武器。 主持人 黃洛婷 X 葉俊佑 顧問 ✅CFP®的慘賠教訓教你遠離發財夢陷阱 ✅不懂止損！執著債券期貨慘賠數百萬 ✅別人貪婪時您要懂得停利止損 ✅用時間為你賺錢而不是用情緒才能安心累積財富 ⌚播出時間：每週四18:00更新一
如何挑基金？定期定額真的適合每一個人嗎？ 本集邀請到CFP®葉芷娟，也是CSIA 證券分析師的她，帶你破解小資族最常掉入的投資陷阱，並分享她自己私下的投資策略，你想安心正確理財這一集必聽。 主持人黃洛婷 X 葉芷娟 顧問 ✅基金挑選三原則新手必聽 ✅定期定額的真相：適合長期但不一定賺 ✅投資最怕的不是沒錢是亂買瞎做決定 ✅基金不是買來安心是研究產業成長性後長期投資累積財富 ✅投資紀律比亂選股更重要 ⌚播出時間：每週四18:00更新一集
本集來賓葉芷娟是同時擁有CFP®國際理財顧問以及CSIA證券分析師證照的專業財經主持人，將為您分析台股站上歷史新高後還能追買嗎？還是該居高思危落袋為安？ 這集，我們不談投機，只談AI崛起後如何安全投資累積安心財富。 主持人黃洛婷 X 葉芷娟 顧問 😀本集節目中您會聽到： ✅新觀點：AI 基本面長線強勢？ ✅核心vs 衛星部位的獲利邏輯 ✅台股站上歷史新高：投資組合該如何調整？ ✅台股背後藏養、套、殺風險？ ✅別人貪婪您要懂得落袋為安
五月是報稅月，每一年都有很多人因為一個小小的申報錯誤就白繳了數千甚至上萬元冤枉稅，今天來賓CFP®呂勝為擁有 12 張專業證照要一次把「特別扣除額」、「夫妻到底合併還是分開報比較省」、以及「你一定要注意的投資與收入節稅技巧」說清楚講明白，用專業幫助您合法節稅。 主持人黃洛婷 X 呂勝為 顧問 😀本集節目中您會聽到： ✅租屋族今年最受惠上限 18 萬 ✅列舉VS標準扣除額全攻略 ✅醫療費、牙齒手術、生育費用、試管嬰兒、產檢都可列入扣除額
本集邀請有35年金融資歷的劉碧鈴顧問，她擁有六合一證照，陪著數以千計的人完成買房、退休與人生規劃！ 在這個充滿不確定的時代，投資不只是為了變有錢，而是讓未來的你，有力量、有選擇、過得安心，她更要幫助單身長輩利用母子基金投資法累積到安心的退休財富。 主持人黃洛婷 X 劉碧鈴 顧問 😀本集節目中您會聽到： ✅投資是愛的力量：35 年人生理財課教您致富術 ✅台商靠理財買房錢滾錢 ✅從3,000 元開始：小資太太買到第一間房的奇蹟 ✅不怕勞保
本集邀請到年紀輕輕卻擁有深刻人生體悟的CFP®吳尚霖顧問 他曾在 27 歲時，把辛苦打工存下的 100 萬投入股市，卻因為當沖、期貨、選擇權以及 COVID 股災，在短短一年半慘賠300多萬但他沒有被擊垮! 他選擇重新出發、投資自己並考上CFP®證照，成為許多大企業爭相聘用的理財講師，他靠自己的努力翻轉人生！ 如果你正準備踏入投資世界，或你正在懷疑自己是否能從財務低谷翻身，這集會帶給你力量，帶給你方向，也帶給你智慧。 主持人黃洛婷 X
當生命只剩下一次機會，你的家庭能承受嗎？ 從業18年的CFP®顧問郭威誠用真實故事，帶你看見壽險的真正價值！ 在你最痛的時刻，唯一能撐住家庭的是事前準備的壽險。如果你在思考如何保障家人、如何讓孩子不因意外而中斷人生，這集你絕對不能錯過！ 主持人黃洛婷 X 郭威誠 顧問 😀本集節目中你會聽到： ✅生命無常的震撼：好友一週內離世，幸好有保險 ✅45歲姐姐突然得肺腺癌離世 身故保險金助家人渡過難關 ✅保險身故金「分期／定期給付」如何避免一次
您有一百萬存款是該先買房？還是先投資？ 買房還會遇到什麼「暗藏費用」？ 這集節目會用最實務最接地氣的方式，教您如何做出最適合自己的買房或投資決定。 主持人黃洛婷 X 詹哲誠 顧問 😀本集節目中您會聽到： ✅使用新青安貸款的迷思：小心！繳不出房貸反賠了本金 ✅買房要看哪些契約？如何避免交屋後悲劇？ ✅買房該付什麼隱藏費用？ ✅房地合一稅自用住宅住滿幾年比較省稅？ ✅地政士教您買房避免花冤枉錢 ✅如何避免房產詐騙與買房地雷 ⌚播出時間：每
本集邀請到擁有多年實務經驗的專業顧問詹哲誠。 他同時擁有地政士、保險、記帳士、房仲及金融一條龍服務的實戰背景，要帶我們深入揭開保單最常讓人掉入陷阱的錯誤投資迷思。 主持人黃洛婷 X 詹哲誠 顧問 😀本集節目中您會聽到： ✅退休老夫妻用對方法 省下土增稅150萬元 ✅保單地雷、陷阱全面公開 ✅小資族必聽：收入10%就能買到完整保障 ✅保險不要亂買！哪三種保單最浪費錢？ ✅花小錢買到大保障，高 CP 必買保單大公開 ✅金句：買錯保單不是浪
本集邀請到全台唯一同時擁有CFP®國際認證高級理財規劃顧問、GIA鑽石鑑定師與GG寶石研究員重量級專家！譚顧問不只會看股票、基金，也能看懂鑽石、祖母綠、翡翠與彩寶，更能告訴您哪些珠寶值得投資？哪些珠寶永遠不會升值？ 這集節目是重新定義「財富、藝術與生活品味」的深度對談。 主持人黃洛婷 X 譚鈞元 顧問 😀本集節目中您會聽到： ✅投資珠寶最常見的 5 大迷思 ✅如何挑選傳家珠寶 ✅小資族買婚戒該注意什麼 ✅客製化家族珠寶的故事（大溪地
主持人黃洛婷 X 邱茂恒 顧問 ft.洪哲茗 顧問 當台灣正式邁入超高齡社會 退休規劃不再只是未來的問題，而是每個人現在就必須面對的課題。 從 2026 年開始，勞保年金需滿 65 歲才能請領 究竟該選擇月領還是一次領？哪一種方式才能真正為你累積長期財富? 本集節目邀請專業理財顧問，帶你從制度、現金流到理財觀念，全面解析最適合你的財務策略，打造安心的未來藍圖。 😀本集節目中您會聽到： ✅ 兩位頂尖顧問帶來 48 堂人生財商課，建立穩健
主持人黃洛婷 X 邱茂恒 顧問 CFP® 邱茂恒在失序的家庭中成長，但是他沒有自暴自棄更沒有抱怨自己的悲慘命運，反而勇敢的到海外打工，30歲就存到自己的一百萬，逆轉原生家庭背父債命運，並且積極考上CFP®證照和好朋友寫財經書「設計你的財務幸福」，希望用專業的財商知識幫助客戶們找到自己的Life Style，用正確財商知識安全累積到退休財富。 😀本集節目中您會聽到： ✅從屏東逆境到國際舞台 CFP® 邱茂恒如何存到百萬 ✅爸爸欠賭債！C
主持人黃洛婷 X 賈雅惠顧問 您以為兒女是孝順，但可能是要掏空您的退休金！ 如果您不想晚景凄涼、不想被子女掏空、不想辛苦一輩子的積蓄在退休那年被詐騙，這集節目您一定要聽，我們教您用財商專業知識守住您的財富和尊嚴。 😀本集節目中您會聽到： ✅ 中小企業如何避免「以債養債」的死亡循環？ ✅為什麼退休族最容易掉進高利息陷阱？ ✅ 上班族如何用「借低利還高利」改善現金流？ ✅人到晚年，如何不被親情勒索、不被啃老？ ✅金句：理財不是為了變有錢，
主持人黃洛婷 X CFP®江東頴 人生發生重大變故時，你最需要的不是投資工具，而是能替你說話、替你爭取權益的專業顧問。如果你想讓你的保險更完整、法律風險更清楚 專業CFP®江東頴具法律碩士背景擅長處理保險理賠、法律爭議、車禍事故、勞資糾紛等綜合性財務風險為客戶爭取該有的財富權益並降低財損。 😀本集節目中您會聽到： ✅ 發生車禍糾紛時如何降低財損保障財富 ✅ 70多歲阿媽被車撞，肇事者判無罪怎麼反敗為勝？ ✅ 早餐店老闆被勞資糾紛搞得身
在人生最意外、最脆弱的瞬間，保單、現金流、遺產規劃、風險控管都不是財務工具，而是生存能力，人生會變但若沒有規劃付出的代價永遠比你想像的大！ 專業的CFP® 廖博涵顧問教您如何正確理財在人生遇重大變故時能化危機為轉機。 主持人黃洛婷 X CFP®廖博涵 本集節目中您會聽到： ✅ 年輕女孩罹癌，每月 20 萬醫療費靠保單支撐 ✅ 因投資失利被債權人扣押保單如何自救解套？ ✅如何利用母子基金配置資產、累積財富？ ✅金句：財務規劃不是變有錢，而
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