非共识的20分钟
Ep 57｜如果你活在七十年代的美国，第几年才会发现钱在缩水？
Oct 27, 202618 min
1971 年 8 月 15 日，一个礼拜天的晚上，尼克松在电视上宣布全国工资和物价冻结 90 天，还说在美国买美国货的大多数人，「你的美元，明天和今天一样值钱」。10 年以后，那时候的 1 美元只能买到当年 44 美分的东西（本节目按 CPI 计算）。这一晚，只是 1966 到 1982 年那出长戏里的一幕。...
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非共识的20分钟
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20分钟讲明白一个复杂事件Jason Huang：北大金融&历史9年VC，投资消费互联网蔡崇信家族办公室前中国区负责人美元对冲基金NDV创始人: 2年~4x回报20min.contrarian@gmail.com--Hosting provided by SoundOn
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20分钟讲明白一个复杂事件Jason Huang：北大金融&历史9年VC，投资消费互联网蔡崇信家族办公室前中国区负责人美元对冲基金NDV创始人: 2年~4x回报20min.contrarian@
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非共识的20分钟 is hosted by Jason的投资思考. The show has published 78 episodes to date.
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Recent episodes include "Ep 57｜如果你活在七十年代的美国，第几年才会发现钱在缩水？" (27 October 2026, 18 minutes), "Ep 56｜美国的债又快跟一年GDP一样大了，上一次是怎么降下来的？" (26 October 2026, 18 minutes), and "Ep 57 | 特朗普要降息，美联储却加息：和七十年代像在哪、不像在哪？" (19 October 2026, 21 minutes).
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非共识的20分钟 publishes roughly weekly, with episodes averaging 23 minutes across 78 episodes.
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- Oct 26, 202618 min
《非共识的加油站 06｜未来12个月，美元存款和美债会经历什么？我的展望》讲过一句：一笔债要变轻，无非四个办法：省钱还、经济长大、物价冲淡、赖账。这期把四个办法说成四扇门，看二战后那笔债走的是哪几扇。全期跟着一个虚构的美国工人汤姆：1946 年退伍进厂，他碰到的工资和税，都是当年美国的公开数字。 节目分四段。经济长大：1947 到 1955 年，工厂工人扣掉物价，能买的东西多了三分之一。省钱还：1947–48...
- Oct 19, 202621 min
1971 年 8 月 15 日，一个礼拜天的晚上，尼克松宣布全国工资和物价冻结 90 天，别的国家拿美元来换黄金，不换了。这一晚只是一出长戏里的一幕：从 1966 年到 1982 年，美国物价涨到原来的三倍左右，道琼斯指数十六年后反而比起点低两成多。 节目讲三个场景：尼克松那个礼拜天的晚上，1973 和 1979 年的加油站，福特总统 1975...
- Oct 19, 202622 min
这一周美股跌得很不均匀：纳斯达克 100 指数一周跌 5.49%，是今年最差的一周；标普 500 只跌 1.95%，离 10 月 6 日的收盘纪录差 2% 左右；道琼斯指数反而涨了 0.67%。跌得最狠的是芯片和韩国股市，美国国债却是涨的。 节目分三步。先用几把尺子量一量上周跌得乱不乱，还有芯片连跌时，美国股票基金一周还净流入 391 亿美元这件让人看不懂的事；再讲股和债为什么通常一头下、一头上，什么时候会两头一起跌，用 2022...
- Oct 4, 202622 min
这周两件事：美光纪录财报说「更紧」；东芝扩产报道一出，两家硬盘公司各跌一成。 海力士：二季度利润率 76%，股价从 6 月高点最多跌五成多，10 月 2 日仍低 37%。 三个抽屉：仓库（NAND、硬盘）、操作台（DRAM、HBM）、桌上材料（KV cache）。 压缩这条反方：BitNet、KV cache 压缩、只留摘要、固定权重芯片；杰文斯效应。 两派说法：周期还长，还是供给会追；两千年前后的光纤；东芝扩产的两种读法。...
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非共识的20分钟
Ep 53 | 未来五年，聪明钱流向哪？大类资产你该怎么配？
Sep 29, 202620 min本期是 Jason 参与《涌现》对谈的上期，和科技投资人 Bill Qian、所长林超一起聊了未来五到七年的资产判断。 把时间拉长到未来五到七年，AI、黄金、比特币、纳指、标普和奢侈品分别在押注什么？Jason 在对谈里从生产力、财政纪律不足、货币购买力、稀缺性和市场价格出发，聊了自己如何看这些资产，也聊到为什么长期方向看对了，仍然可能因为买入价格、市场拥挤度和边际买卖方而得到完全不同的结果。 本期你会听到：...
- Sep 26, 202618 min
9 月 16 日美联储三年来首次加息 25 个基点。之后九天，从三个月到三十年的美国国债利率全部上行：10 年期 9 月 24 日收 5.18%，2007 年 7 月以来最高；30 年期 5.47%，2004 年以来最高；30 年房贷重回 7%以上。同一周纳指创历史新高，麦当劳收在 2022 年 10 月以来最低。这一期只摆事实和几派说法：这把刀砍到了谁，没砍到谁，还有三个没有答案的问题。 一、刀是怎么落下来的。9 月 16...
- Sep 17, 20261h 5m
这期，我和老虎证券《小虎访谈》的曼琳，从过去几年的真实交易聊起，梳理了我的投资方法，也复盘了几次让我改变想法的经历。 我长期看好比特币，为什么还会做空 MSTR？当价格持续朝自己的判断反方向走，怎么分辨是市场还没理解，还是自己真的错了？如果 AI 已经能够完成大量研究工作，投资人的优势又会来自哪里？ 我们从 FTX 风波后的 GBTC...
- Sep 12, 202614 min
按时间顺序摆三周的事：8 月 28 日沃什 Jackson Hole 讲话把加息概率从三成推到六成；9 月 3 日 Waller 说愿意等一次会议但看 CPI；9 月 4 日非农 16.2 万远超预期；9 月 11 日 CPI 同比 3.4%、核心 2.4%（2021 年以来最低），概率到九成。 拆开 CPI：涨的是油。汽油同比 +27.4%、能源 +16.3%、机票 +23.4%；二手车 -2.3%、住房 +3.0%。油涨是因为 2...
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Ep 49 | 什么都翻倍了，你为什么还觉得穷？
Sep 6, 202618 min最近复盘基金时看到一张表，值得拆开讲：三年半里比特币、纳斯达克、黄金全部翻倍。三样互相没什么关系的东西在同一个窗口里一起涨。主流解释是 AI 牛市，但 AI 解释不了黄金和白银。所以真问题不是 AI 为什么涨，是为什么一堆不相干的东西会同时翻倍。 第二部分追钱：美国国债 8 月 19 日突破 40 万亿美元，过去十二个月利息支出首次超过国防开支；同一天财政部把长债回购规模翻倍，Bloomberg 与 CNBC...
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Ep 48 | 十年之注：比特币，美元滥发时代的一份保险
Sep 2, 202621 min2026 年 8 月，美国国债突破 40 万亿美元。这条新闻很快被新的热点盖过，但它背后可能藏着一个需要用十年尺度理解的问题：当债务增长快于财政收入，美国最终会怎样处理这张越来越难算的账？ 这一期从美国的债务与利息支出讲起，回看二战后“金融抑制”如何稀释债务，再观察全球央行为什么持续买入黄金。黄金已经从组合里的保险，逐渐成为全球储备体系的核心资产；沿着同一条逻辑，比特币是否也可能经历类似的身份变化？ 最后，Jason 也会讲到 NDV...
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Ep 47 | 比特币到底了吗？
Aug 20, 202617 min2026 年 8 月 19 日，美国财政部长 Bessent 宣布把 10–30 年期长债回购规模翻倍（单次上限 20亿美元提高到至少 40 亿、每季操作从 2 次加到 4 次，9 月 9 日生效）。当天比特币大涨 8.7%，盘中最高69,749 美元，6 月以来首次逼近 7 万，约十亿美元量级的空头被强制平仓。上一期节目说比特币「缺的是一个往上的催化」，这个催化是否已经出现，成为本期的问题起点。...
- Aug 16, 20261h 27m
这是《非共识的 20 分钟》的一种新形式。Jason Huang 会不定期邀请朋友，围绕一个自己正在思考、但还没 有完全想明白的话题，坐下来真正聊一场。 第一位朋友是 Folius Ventures 创始人 Jason Kam。 两个人都不是程序员，却已经用 AI 重做了一部分研究工作。他们的路径并不相同：Kam 更愿意搭一套会持续迭代的系统；Huang...
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Ep 45 | 黄金一周涨了 6%，比特币为什么装死
Aug 10, 20269 min同一阵顺风（就业数据坍塌加息预期），黄金当周 +6.0% 创 1 月以来最佳单周，比特币仅 +2.8%、停留在$65,000 附近。核心判断（个人观点）：分岔是暂时的——两个资产在等同一个考官（利率/流动性），黄金已交卷，比特币处于「利空不跌、等待正面催化」阶段。 了解更多： Jason X | NDV X | NDV 官网 | 公众号：NextGen Digital Venture...
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Ep 44 | 美国丢了两万三千个工作，美股当晚创了历史新高
Aug 10, 202610 min7 月非农 -23,000 与标普 500 历史新高收盘发生在同一个周五：坏消息打在“加息预期”上而尚未伤及盈利，风险资产因此受益。市场阶段性只交易一到两个主要矛盾——当前的矛盾是利率；美伊局势与AI资本开支暂为二阶导。 了解更多： Jason X | NDV X | N DV 官网 | 公众号：NextGen Digital Venture...
- Aug 7, 202622 min
这期从一只百亿美元级 AI 主题对冲基金的被迫卖股开始。 Situational Awareness 曾经因为押中 AI 主线获得惊人回报：媒体援引投资者材料称，它 2026 年上半年净回报约 439%；如果从 2024 年 7 月成立以来算，累计回报超过 1000%。但到 7 月，基金又下跌约 67%，随后把大部分公开市场股票组合卖给 Citadel。 这条新闻真正值得讨论的，不是某个基金经理突然从天才变成失败者，而是 AI...
- Jul 20, 202619 min
这一期不试图猜 Buffett 私下更喜欢谁，也不把一笔股票投资变成跟单信号。它关注两个公开行为：95岁的资本配置者，正在怎样重新分配信任、时间和未来。 核心判断： 当财富大到消费不再重要，投资和捐赠其实是同一道题：把资本交给能够长期承载它的人，再为一个自己未必看得到的未来下注。 本集三个 Takeaway： — 行为比场面话更重要，但行为也不能替代证据。Buffett...
- Jul 19, 202614 min
韩国综合股价指数与美国费城半导体指数，在一周左右都跌去接近一成。这不代表人工智能的长期故事已经结束，却暴露了一个更现实的问题：当指数集中、共识拥挤和杠杆产品叠在一起，第一阵风可能被市场结构继续放大。 核心判断： 大跌不是心理素质考试。真正决定一个人能不能继续思考的，往往是现金流、时间和仓位。方向正确，不等于能等到方向兑现。 关键事实： — 韩国综合股价指数从 2026 年 7 月 10 日的 7,475.94 点降至 7 月 16...
- Jul 13, 202615 min
39.39 万亿美元的国债，不可能只靠节流或增长消化。本期不把 CPI 当成“降不降息”的猜题，而是把它放回一台更大的机器里：当长期国债收益率跑不赢通胀，债务的真实价值就在被慢慢稀释。这就是金融抑制。 核心判断： 市场真正要盯的不是 CPI 绝对值，而是“10 年期国债收益率减去 CPI同比”的实际利率缺口。截至本期简报采用的数据口径，这个读数约为+0.3%，贴近零线：化债机器还没有真正转起来，但已经站在门口。...
非共识的20分钟
Ep 40 | AI 账单每 45 天翻一倍，钱到底花到哪里了？
Jul 12, 202617 min核心判断： 模型的“够用能力”正在商品化，但企业真正购买的不是词元，而是可靠完成的结果。单价下降、总账单上升与资产价格更敏感，可以同时成立。 本期不把榜单当作“所有模型都一样”的证明，也不把股价回落当作某个单一原因的证明。更稳健的结论是：同一榜单上出现分数接近、成本快照差异较大的模型；高风险任务仍可能为可靠性付溢价；市场可能开始要求 AI 投入给出更清楚的回报。...
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