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Hosted by zjyiran · 🇺🇸 US · ZH-CN · 83 episodes
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The Wanderers是一群在投资、创业、科技领域有多年积累的好朋友们。我们中有一线VC、PE、对冲基金机构里的合伙人/MD，也有来自科技大厂/创业公司/家族办公室的背景。我们合计曾带来数十亿美元的回报，见证过诸多伟大创新和历史性时刻，也有无数的教训和醒悟。节目试图复刻我们日常线下和微信群的小范围半严肃对话碰撞。这个世界不缺乏信息和观点，但高质量信息、差异化视角、对关键问题的注意力却极为稀缺。这需要我们脱下机构身份流浪，在喜欢和值得关注的领域里漫游，不带目的，猛烈碰撞，知行合一。加入我们，一起做科技创新里最了解股票投资的，股票投资里最了解宏观和配置的，宏观配置里最了解科技创新的wanderers!------------------------------------------------------Apple Podcast: 搜索The Wanderers 流浪者
zjyiran hosts The Wanderers 流浪者, a business show with 83 episodes published.
人生南北多歧路，君向潇湘我向秦。 行情复杂，久违开开周会。 对于宏观，市场观点十分混乱，美联储对于加息降息和时间点，也出现前所未有的分歧。 对于科技主线，市场则相对一致，听到了无数老师是反弹不是反转的判断。 对于产业，我们看到蛮多信心，AI lab/算力租赁的ROI/定价不断超出预期，gpu的生命周期不断延长，5000亿美元融资平台推出，财报季这么多潜在的雷，基本上也纷纷过关了。 这次不涉及投资建议和方向性判断，回头再来多补充些看法。
时来天地皆同力，运去英雄不自由。 过去一个月，今年这一轮的大行情和周期终于迎来了他的cruel summer，创下中韩美股市的很多之最，部分指标甚至超出了互联网泡沫/15年股灾。每天各种群里的惨剧和梗一个接着一个，应接不暇。 同时，高潮也不出意外地发生了。70年代的蔡智勇，1998年的LTCM，2008的雷曼/bearstern，2021年的Gabe Plotkin/Bill Huang，2022 的SBF等人， 仿佛每一轮都要以一个版
重要提示：这期跟市场完全无关，纯粹三个朋友之间的走心聊天和探讨，可能对主要关心市场/行业的听众毫无价值，甚至有些过于自我/自说自话。有不少只适合跟朋友倾诉/公开说0人在意的话。介意的听众请注意避雷！ 我们在群里问选题的时候，发现了一些共性：短视频/xhs内容越来越丰富，职业选择、婚恋情感、甚至旅游、打卡和兴趣，居然都有了标准答案，市场的极致行情可能也反应了这一点。AI的普及带来了更对更全的标准答案，但也会让大多数人处于自动驾驶状态，认知
“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。” 看来豪放旷达的小苏哥，也得强作镇定whistlin' past the graveyard。面对最近的半导体/科技股突然大跌，大家是如何给自己打气的？ 我们从NBA总决赛、欧冠、世界杯聊开。和缺乏经验的年轻马刺队不同，作为十多年前年年争四卖队长的阿森纳球迷，以及曾经的中概股投资者，我们最大的优势就是预期很低，心态稳定，豁达乐观！ 最好的防守就是进攻，而最好的进攻就是防守反击，这一点对于如何应对市场的
”抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁““但见新人笑，那闻旧人哭“ 吸血行情的极致，使得重视传统审美、固守能力圈的朋友们在恒科、中概里面挨打。近期也得到了来自有关方面的关心，让大家回来享受科技牛市，同时不要去给美国三个史上最大IPO的泡沫接盘！ 一方面，我们又重新回顾了恒科中概公司遇到的问题，从公司到市场到投资者自己，到底怎么才能从忍受到接受到改变到享受？ 另一方面，面对Anthropic/OpenAI/SpaceX这三个，值不值得投？吞金巨
“休言万事转头空，未转头时皆梦。” AI行情基本上伴随了The Wanderers节目一路走来。正印了上面西江月里这句哲理，有泡沫/有周期是产业发展和投资中的必然，而问题也从来不是”这次是否一样“，而是”这次能持续多久“。 过去一个多月行情的发展确实有点太极致，不仅创造了FOMO的泡沫，甚至出现了吸血。（基于聊啥啥反转的反指标铁律，我们也不得不出手稳定一下局面！果然今天就....） 不管接下来是下半场还是尾声，研究还重要吗？判断还重要吗
只从新闻上看的话，伊朗问题一会儿彻底解决，一会儿彻底崩了。特朗普和伊朗讲话完全相反，海峡开了没开、伊朗问题解决没解决，已经是个量子叠加态。为什么不是不确定性压制，却是观测坍缩？市场为什么干脆信一边？后续是雷更大还是干脆脱敏？我们各有各的看法。 这期我疯狂掉线大部分时间基本没出声，基本Vincent Jason对口相声。不过也验证了我们以前的猜测，两个人聊其实flow更顺滑，三个人反而不好cue（类似三个和尚没水喝的朴素原理）。 我个人的
先插播通知：季度复盘的付费观众可加微TheWanderers1，出示购买/付款截图加入交流群。我们水平和时间有限，佛系讨论为主，无投资买卖建议，请勿期待过高😂 休假两周，战争/宏观/产业变化太多了，市场相关的我们抓紧在录了。但这期我们先抬头看路，在这个巨变的时代做好自己。我们以前聊过很多次AI 对白领和投资工作的冲击（前几期还讲过所谓AI末日论）。这次我们要停止制造焦虑，和大家一起行动起来！ 最近 CoWork/Agent/Harne
上期发完刚好碰上伊朗的惊天事件，战火给民众带来了诸多不幸，我们和大家一起祈愿战争尽快结束。 市场一开始似乎表现得毫不意外，甚至乐观地等待TACO。但后续随着几次的反复和升级，大家也都明白了这次的选择权并不在Trump手里。 现在这个时间点从市场角度来看，反而比开战时更加破朔迷离。我们复盘了事件的根本起因和难以避免的僵局，也对后续的局势和市场影响做了些展望。我们对国际局势的分析能力有限，主要还是从市场的主流观点角度在进行思考。 -----
前段时间最吸引注意力无外乎是Citrini的末日论科幻小作文《2028年智能危机》，畅想机器Agent替代各行业白领工作后，碳基经济体面临螺旋通缩和崩溃。之前只是AI颠覆SaaS/tmt，现在叙事上升到了颠覆人类经济体。 我们对人类未来还是抱着乐观主义，整体还有充足时间调整。但正如年初预测中提过的，难免会有个体公司个体行业遭受很大的瞬时冲击。前两天Block宣布裁员 40% 促进股价大涨，也许会引起效仿。而相应的，我们这两年一直还比较看
在大家的支持下，我们作为一个半严肃的闲聊节目，订阅数稳步到了3万。非常感谢一直的陪伴和鼓励，尤其之前播放量和订阅数一直很接近，这种级别的留存/活跃真是当年投资内容/社区类公司时可遇不可求的。 当然，新听众的期待和需求会不一样，我们水平和质量有限，肯定也无法都满足匹配，因此这次也赶紧加上些避雷声明。 美股最近围绕着一个巨大悖论：“AI太厉害颠覆软件/互联网”“AI太差Capex看不到ROI”同时成立，两边各跌各的。这样的分歧/悖论对于A股
正片11:30 开始 前两天围观Genie3以及赛博龙虾人的moltbook占据了不少注意力。但眼下最震撼的确实还是金银大跌。而且果不其然周末BTC也跟跌了。 昨天已经预告过，这期紧急加更，深入讨论这波资源行情、黄金白银的属性和暴涨成因、泡沫与否后市观点、和新美联储主席又有什么关系。我就不多介绍和剪辑了，前面瞎聊也留着，时间戳晚些有空再加吧。。 请牢记我们时不时的短期反指属性，而且宏观永远没有正确答案，切不可作为投资参考。本期录制于20
想不到我们小小一档节目已经开始孵化项目了！ Jason同学最近醉心学习宏观等，他打算自己再做一个短播客的节目叫《非共识的20分钟》，把自己平时所读所思，高频率的做些单口分享，主打知识性。那边还在认证中，之后也欢迎大家关注（我其实劝他做活人感更强的短视频来分享哈哈） The Wanderers这边大家的投入和频率不变，主要还是我们三个人畅谈当下最值得attention、最产生深远影响的市场、科技、宏观的话题，结合在一线的实操观察和感想。时
但见丹诚赤如血，谁知伪言巧似簧 赤马丙午大火的26年，题材火爆，游资风格已经起飞，其他风格的不少朋友则喊着26年难做。果然我们的不靠谱预测里，最靠谱的就是“马年要跟马斯克”，地面ai已经成为老登，商业航天太空算力太空光伏眼看就要纷纷进入逃逸速度，不再受任何基本面的地心引力了。 历来保护欲爆棚的监管机构和平台果断出手处罚一些操纵股价边吹票边卖出的大V，防止跟单股民们遭遇更惨的损失。在这里必须点赞。 周末卧病听听卖方机构会议，没想到一个接一
有些人只是错过了时代的列车，而我们最近似乎错过了时代的火箭航天:( 先放下悔恨的情绪，我们开始一年一度的非严肃预测！ 我们先回顾了2025年的预测，感觉逻辑上、方向上准确率还可以，但绝不能照着操作。 今年，我们继续对于自己熟悉的领域（宏观、AI、加密资产）各自做了预测，以及最大的商业赢家输家和最非共识的交易。继续期待打脸，期待交流。大家也请在评论区分享自己对2026年最有信心的预测！ 00:00 2025年AI、Crypto、宏观预测的
淘金、铁路建设、化工、计算机、互联网、AI。大洋对岸的历次产业热潮中，无不伴随着华人的身影。 从1848年第一批华工抵达旧金山，到现在疯抢华人科学家、中文成为AI大厂第一工作语言。就在几天前，Manus作为这波AI华人出海创业的代表，也完成了一次成功的退出。历经近两个世纪，旧金山的华人似乎真的从牛马走上了牌桌。 我们这期和华人AI/SaaS出海第一社群Linkloud（公众号：Linkloud）的联合创始人高宁一起聊聊，海外AI大厂的军
年底插播一期与雪球网官方节目厚雪长波的串台，提前祝大家新年快乐！ 最重要的是别忘了在小宇宙首页的2025播客大赏给我们投票: https://annual.podcast.xyz/2025/ 1、02:53 Jason的职业路径：从北大金融、华兴资本，到家族办公室与加密基金 2、04:47 我为什么在2023年的熊市里选择Crypto，而不是当时更热的AI？ 3、05:49 如何判断比特币的周期？供给、需求与四年一次的减半机制 4、06
“我们不追求赢，也不追求输，不追求快乐，更不追求哭。 我们什么都不追求，我们上去梆梆就是两拳。” 我们一年一度的年度复盘回顾来了！ 2025年不管是从从容容游刃有余，还是匆匆忙忙连滚带爬。希望我们都认真做了自己，哪怕只是冷不丁给生活梆梆两拳！ 和去年一样，我们聊了聊2025年最重要的宏观/市场事件、最有意义的技术突破和创新、年度人物、最有趣的公司、业务表现最好/最差的公司、过去一年最好和最差的trade、个人的最大成长等等。 后半程一不
本期录制于11月27日。 虽然有心理准备，十一月的行情实在波动较大。一方面之前提到的AI泡沫大辩论愈演愈烈，直接在英伟达的完美业绩后砸出了坑，而著名大空头Michael Burry同学，已经关闭基金，下场开知识星球，激情对线！另一方面，本月真正唱主角的是宏观，尤其是降息预期的剧烈变化。 从十月到十一月，都是不容易提前避免的过山车行情，而且各类资产宏观、币、AI、美股、A股的影响完全纠缠到了一起。我们互相聊了聊巨大波动的主要原因，如何应对
卡牌已经成为当代最火热的收藏与消费文化之一。各种类型、价格段的卡牌不仅广受小学生和年轻人的喜爱，同样也成为了老登的收藏品。近日，一张科比乔丹双签名球星卡以1300万美元成交，震撼人心。 我们之前聊过万物上链和股票代币化的话题，随着投资者群体越来越扩大化，散户本身自带的参与感、乐趣、情绪价值的需求，在投资中变得越来越重要。卡牌作为一种潜在的投资品和收藏品，似乎站在了邮票、文物等老登玩物和NFT、RWA等小登玩物的交汇处，令人不禁畅想万物皆
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