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Hosted by 華山宥 from BLUEVARY COSMOS · 🇺🇸 US · JA · 73 episodes
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外交・軍事を得意とするアナリストです。日々のニュースで読み解けるファンダメンタルと分析を紹介しています。バックパック🎒ひとつでアジアを旅する30代ノマドワーカーもやってます。中華圏を拠点に、日本と行き来しながら多拠点生活を楽しんでいます。普段は旅行系YouTubeも運営中。⭐︎ミニマリストYouTube: https://m.youtube.com/@minimal-nomad⭐︎ブログhttp://www.bluevarycosmos.com/⭐︎notehttps://note.com/bluevarycosmos
華山宥 from BLUEVARY COSMOS hosts 経済ニュースから読み解く！ノマド的ファンダメンタル分析, a business show with 73 episodes published.
今回の「ニュースで読む株式市場」は、日経平均の上昇そのものではなく、現在の日本株市場で進む大きな構造変化について解説します。 今回のポイントは、AI相場の主役が半導体だけではなく、データセンター、電力、土地、建設、金融といったインフラ領域へ広がっていることです。 伊藤忠商事によるデータセンター投資の動きから見えるのは、日本版ハイパースケーラー投資の可能性です。 アメリカではAmazonやGoogleなど巨大テック企業がAIインフラ投資を
キオクシアが12.6%急落…半導体株はなぜこんなに連鎖するのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） キオクシアが12.6%の急落を記録。これを引き金に、フィラデルフィア半導体指数が5%近く下落、サンディスクも9%安と連鎖売りが広がり、日本ではアドバンテスト・東京エレクトロン・ソフトバンクグループが軒並み崩れました。日経平均は約2週間ぶりに66
大手海運が最高値更新！イラン交渉難航で運賃上昇は続くのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 大手海運株が最高値圏に戻っています。イランとアメリカの交渉が難航しているとの観測に加え、航路封鎖懸念の高まりが運賃上昇期待につながっているためです。一時落ち着きかけた後の再上昇で、地政学リスクが株価を動かす構図が改めて見えてきました。 また、銅価格が
銅の買い越し幅が最大に…トランプ関税で今だけイケイケの理由 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 日経平均が5日続伸で6万9,220円をつけました。アドバンテストや東京エレクトロンなどAI半導体銘柄が相場を押し上げています。一方でTOPIXは9日ぶり反落。直近上昇していたNEC・富士通・ソニー・三菱UFJなどが調整しており、上がりすぎへの警戒感が
ワタミが純利益3.2倍！外食最悪の環境で勝てる企業に何が起きたのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 日経平均が4日続伸し68,713円まで上昇。業績修正ラッシュの裏で、下期見通しを保守的に据え置く企業が多い。中東情勢の不透明感が理由で、アップサイドサプライズの余地が残る構図でもある。 外食セクターは明暗がくっきり分かれた。人件費・原材料高
トップANホールディングスが10%急進！純利益2.3倍で何が変わったのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 8月13日、トップANホールディングスが前日比10.78%急進。2026年4〜6月期の連結純利益が前年同期比2.3倍・216億円と大幅増益となり、米大手放送企業の買収効果とセンタービジネスの伸びが背景にあります。同日、日経平均も784
銀行株だけが強い相場で何が起きているのか？円キャリーと利上げが作る構造 ▼新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか https://amzn.to/4vG2aXP 本日の日経平均は553円高で終了。ゴールデンクロスを形成し、4月初旬以来の安心感が漂う中、三菱UFJや三井住友などの銀行株が相場の主役になっています。背景にあるのは日銀の9月利上げ予想が8割に迫るという状況と、円キャリー取引の優位性が続い
新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 本日の日経平均は3営業日ぶりに大幅反発（+1,363円）。米雇用統計の下振れで早期利上げ観測が後退し、AI・半導体関連が指数を押し上げました。 なかでも注目はリクルートHDのストップ高（+22.79%）。今期純利益が前期比52%増の見通しを発表。IndeedなどのHR Tech事業が好調で、「AIで採用プロセ
富士フイルムが一時18%安…バイオ投資のコスト増で成長株はなぜ売られるのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 富士フイルムが決算失望で一時18%急落しました。成長領域として位置づけるバイオCDMOでコストが膨らんだことが原因です。同じ日、AIデータセンターインフラの藤倉は12.82%高、ソフトバンクグループはAI投資利益65%減で一時7%近
NTTが純利益増で注目！通信以外で稼ぐ日本企業に何が起きているのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 本日はNTTが純利益6%増を達成した一方、AI半導体の期待剥落で太陽有電が急落し、記憶者（NAND系）もサンディスク連動で急反落した局面を振り返ります。NTTはキャッシュレス決済やスミシンSBIネット銀行の子会社化など「通信外収益」が牽引し
新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 本日の日経平均は2342円高（+3.66%）で引けました。 きっかけは日米のAI関連企業の好決算。イビデンが半導体部品事業の好調を受けて純利益を32%増に上方修正し、ストップ高水準に達しました。キャタピラーも純利益65%増とデータセンター建設・発電機器の実需が数字に表れています。地政学面ではベセント財務長官が
トヨタが純利益予想を上方修正！なぜ為替とHV需要がカギなのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 米国株が最高値を更新する中、日本株は上値の重い展開に。そんな中トヨタは純利益予想を前期比22%減から16%減へ上方修正しました。想定為替レートとHV需要という2つの焦点が、今後の日本株全体の行方を占う鍵になりそうです。あわせてインバウンド関連や航
ファナックが14%急落！絶好調のはずが何が起きたのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 8/3の東京株式市場、日経平均は607円安と反落。日米協調による為替介入で円が28年ぶりの急変動を見せ、円高を警戒した売りでAI・半導体株の戻りが一服しました。トヨタやホンダも一時大幅安となる中、注目のファナックは4ヶ月ぶり安値まで急落。フィジカルAIへ
パナソニックが19%急伸！AIデータセンター向けで何が起きたのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 31日の日経平均は前日比2,494円高。マイクロソフトの好決算でAI過剰投資懸念が和らぎ、アドバンテスト・東京エレクトロンが急伸したのが中心です。個別ではパナソニックがAIデータセンター向け蓄電システムの伸びと構造改革を材料に19.53%急伸
アドテストが一時17%高！日経平均660円押し上げの立役者とは？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 7月30日の日経平均は3日ぶり反発。前日のアメリカ株安を受けた売り予想を覆したのが、決算好調で一時17%高となったアドテストです。この1銘柄だけで日経平均を660円押し上げ、東京エレクトロンやNEC、日立にも波及しました。一方でソフトバンクグル
イビデン・SCREENが大幅安…熊本地震でなぜ半導体不安は止まらないのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか https://amzn.to/4vG2aXP 日経平均は前日比930円73銭安の6万1434円19銭。イビデンやSCREENが大幅安、記憶メーカー関連も一時15%超の下落となりました。背景には熊本地震による半導体工場への影響懸念と、外資系証券による目標株価引き下げが重なっています。
ソフトバンクGが一時5000円割れ…なぜ記憶シェア急落で株が売られたのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 7月28日、日経平均は前日比2566円安と2ヶ月ぶりの安値水準に急落。韓国コスピの急落や米半導体株安を受け、記憶シェア(メモリ)が節目の5万円を割り込み、ソフトバンクグループも一時5000円を割る展開に。AI・半導体相場の持続性への懸
新刊のお知らせ：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか https://amzn.to/4vG2aXP 27日の東京株式市場は日経平均が反発。ただ今回の主役はメモリ関連株です。米国でサンディスク、マイクロン・テクノロジーが大幅安となり、東京市場でも売りが先行、記憶メーカー(キオクシアとみられる)は株価5万円割れ寸前、次の節目は3万円かという声も出ています。背景にあるのはAI投資の持続性・供給過剰への懸念
なぜインテル好決算でもイビデンは売られたのか｜伊予銀行統合の裏側 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 今回は、AI投資の回収懸念から半導体関連株が売られた背景と、中東情勢（サウジ・アブラハム合意・原子力協定）が市場にもたらす不透明感を整理しました。あわせて、伊予銀行と愛媛銀行の経営統合が「造船×地銀×増配」というテーマの交差として注目された理由
日経307円高の裏で進む、円安が止まらない奇妙な理由 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） アルファベットの設備投資増額を受けてAI関連株が買われ、日経平均は307円高で反発。日経307円高の裏で進む、円安が止まらない奇妙な理由 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG
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