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欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在 这里。今天分享的内容叫 厄瓜多尔总统访华，聊铜陵有色 ， 来自 Andy_Qiu 。 厄瓜多尔总统诺沃亚正在中国进行国事访问，铜陵有色的股东自然会想到米拉多二期。市场之前一直有声音猜测，这次访问可能推动二期采矿合同 如果米拉多二期真能落地，铜陵有色这只股票到底该怎么看？跟紫金、洛钼、藏格、西部矿业比，它值得买吗？又适合拿多久？ 铜陵它其
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 从黄金漏斗看阿里巴巴 ，来自 吕执着 。 作为A I时代的顶梁柱，这段时间密集分析了阿里巴巴的相关研报，忽然发现其实阿里巴巴，和我在投的药明，非常的相似。 熟悉药明模式的，最常见的就是拎出来说一句：它的黄金漏斗——R端早期发现分子，最早摸到那些有眼光的项目；M端早扩产，等商业化洪流冲过来，反应釜早就准备好了。这套"
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫再生铝对电解铝替代效应的再审视，来自 夏虫不可语冰- 。 再生铝对电解铝究竟能否替代？ 一、消费结构的根本差异 当前再生铝消费结构中，再生铸造铝合金占比约百分之59，变形铝合金占比约百分之41，铸造铝与变形铝的消费占比约为6比4。与之相对，电解铝的消费则主要流向变形铝材领域，包括板带箔、挤压材等，铸造铝合金仅占较小份
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫腾讯控股二零二六半年报，当下的困境与持有的核心，来自终身黑白。 周三晚上腾讯发布了二零二六半年半年度报告，财报发布后腾讯股价大跌，那么今天我们就来聊聊腾讯当下的困境，和选择继续持有的原因。 先聊聊基础数据, 二季度营业收入2047亿同比增长百分之11，净利润560亿同比增长百分之0.7，非国际会计准则净利润684亿同
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫决策，来自wangdizhe。 二零二五年全国居民人均可支配收入中，工资性收入占比达百分之56.6，而财产净收入仅占百分之8。这意味着绝大多数普通家庭的财务安全，完全绑定在“工作”这单一变量上。 这也意味着，很多风险，比如35岁职场门槛、行业周期衰退、公司裁员、疾病意外等任何变量，都会直接切断收入来源，但房贷、育儿、
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 恒生科技变形记：从外卖走向硬科技？ 来自 六亿居士 。 从历史发展看，港股作为中国资本市场的桥头堡，帮助泛科技企业的融资与壮大，提供了极为重要的平台和工具。 受前些年互联网行业高速发展影响，恒生科技在编制方法的设计上，很大程度上侧重于“网络平台”以及“电子商务”，比如腾讯、阿里、美团、京东等等均为相关指数重要权重股
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 别再死盯 CPI ，如何看美联储下半年动作， 来自 吕执着 。 昨晚美国7月C P I数据一览，整体C P I同比百分之3.4%，预期百分之3.4，前值百分之3.5，达3月以来最小增幅，环比百分之0.1；核心C P I同比百分之2.5，预期百分之2.5，前值百分之2.6，环比百分之0.2。 能源价格环比6月已降百分
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 近期油运长逻辑梳理 ，来自 莫问是谁 。 谈谈近期涉及油运长期逻辑一些看法。 第一，关于油运的总体格局。 当前油运总体格局为二十多年来最佳，也是去年八月油运行情启动以来最佳。 油运大周期发生、发展、演化至今，整个大周期的逻辑框架越来越有力、越来越坚实，运力刚性约束、超级联盟控价、海峡持续封锁三条主线依次出现、相互叠
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 好消息是，净息差终究是有个底的 ，来自 王剑的角度 。 近几年，我国银行业盈利能力持续下行，其间并没有发生全行业范围内的不良资产暴露周期，因此，净息差自二零二二年左右开始的持续下行，是导致银行业盈利能力下滑的主要原因。 而净息差回落，主要原因是近几年实施较为宽松的货币政策，整体市场利率下降，因此贷款、存款利率也随之
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 巴菲特开始 加仓 了 ，来自 表舅是养基大户 。 今天重点待大家聊一个话题—— 巴菲特的伯克希尔 刚发布了二季报，其时隔3年多后，首次重新开始净买入股票，因此再聊下美股层面策略的必要性，最后也通过股神的操作，给大家提供一些个人可以参考的建议，一共4条。 先说一个个人的结论，我觉得巴菲特现在是工作狂大佬典型的状态，几
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 对宇树首日与后续展望的思考 ，来自 陆家嘴幽灵 。 八月十号，宇树科技将开启打新，此前已确定发行价为150.80元每股，预计募资约61亿元。按此价格计算，宇树上市后的首发市值将达到610亿元，对应发行市盈率高达219.23倍，市销率也达到近36倍。 对于这个定价，市场反应出现了分化。有人认为219倍的P E太贵，透
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 市场热热闹闹炒题材，真正的复利藏在老百姓身边的生意里 ，来自 厚恩投资张延昆 。 市场永远不缺新鲜热点，一波又一波新概念轮番登场，到处都在讲新产业、大变革的故事。很多人追着风口跑，总想抓住一夜翻倍的机会。可折腾多年回头看，真正能稳稳拿住十倍、二十倍收益的，往往不是万众瞩目的题材主线，而是那些摆在百货商场、药店里面，
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 美债 收益率 飙升下的资产配置方向 ，来自 养叔的猫 。 30年期美国国债收益率攀升至百分之5.2以上，盘中一度触及百分之5.281的52周高点，达到自二零零七年中全球金融危机爆发以来的最高水平。 一、美债飙升，原因有三。 一方面，庞大的结构性赤字迫使美国财政部不断加大长期国债的发行规模，天量供给不可避免地压低了债
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 聊聊创新药 ，来自 马毛 。 这几天创新药企业集中发布半年报业绩，集中聊下创新药。 百济神州二零二五年收入达到382亿后，才第一次实现年度盈利14亿元。二零二六年上半年收入222亿，净利润进一步扩大至32.7亿元。 年收入达到400亿元，规模效应才开始显现，前提还是有爆款药，百济神州靠泽布替尼这款药的收入占比达到七
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 从供需结构看电解铝龙头宏桥控股 ，来自 巍巍昆仑侠 。 做投资越久，越倾向于用一套稳定的框架去筛选机会。 先看行业供需结构，再看公司竞争地位，最后落到盈利持续性、资本开支阶段、股东回报和估值。 按这个顺序筛下来，能进候选池的标的其实不多。 近期有好几个朋友推荐我看看电解铝行业公司，仔细看基本面确实还不错。 行业正在
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 周期驱动下的人生 ，来自 斯托伯的天空。 当我们听到别人在谈论周期的时候，我们能想到什么？当我们自己在分析周期的时候，我们又能得到什么？ 在做深度分析前，我们至少能先清楚一点： 我们所有人 ， 都生存在周期中；我们所有人 ， 都是周期的一部分 。 在十几年前，特别是像07年和14年的牛市的时候，那会儿“经济周期”这
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 韩股 爆仓 复盘：从“黄金时代”到“吊唁花圈” ，来自 思想钢印9999。 "今天有个韩国女孩发信息给我说，这是她成年以来最好的夏天。这一年她找到了工作，把所有的工资都扔进了股市，赚了5年的薪水。前天在首尔走路，大街上突然所有人停下手头的事，拥抱在一起欢呼。她说很开心，有种人类黄金时代的错觉。" 媒体只看到了“黄金
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 这一轮科技硬件公司的下跌，是 牛市 中的调整还是泡沫破灭？ 来自 中欧瑞博吴伟志。 7月份的全球股市，画风突变！与上半年的表现迥异。7月份，科创50、创业板指数、沪深300指数单月下跌幅度分别为百分之25.9、23、7.9，科创50创下历史最大单月跌幅，创业板和沪深300分别创下10年和5年最大月度跌幅。韩国股市7
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 锂电的分歧时刻——需求是真的吗 ，来自 出市而立 。 最近的锂电行情概括起来就是强现实和弱预期。 一边是产业数据强劲。电池、储能、正极材料的产量和出货量都在增长，产业链公司上半年业绩也明显修复。另一边是碳酸锂、锂矿股、锂电材料股在5月见顶后集体回撤，市场开始重新交易“高价刺激供给复产”“下半年需求前置”“明年重新过
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 汽车行业的“跟随者的窘境” ，国家队点出三个方向，来自 西湖铸剑师 。 一个行业的头部企业在初创时期依靠技术创新和成长变成了行业龙头，也伴随着技术从不成熟到成熟，但是等企业成为行业龙头的时候，却忽略了新的技术对这个行业的颠覆。 也就是当一个新的市场刚刚开始的时候，大公司往往会认为这个市场太小，或者这个市场会影响他们
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